Наши услуги

Первая консультация длится около 60 минут и проходит в формате беседы. Мы обсуждаем ваше текущее финансовое положение, цели и приоритеты. По итогам встречи вы получаете базовые рекомендации и понимание дальнейших шагов. Первая консультация может проходить как очно в нашем офисе, так и онлайн через Zoom или Teams.

Для эффективной консультации рекомендуем подготовить: выписки по банковским счетам за последние 3-6 месяцев, информацию о доходах и расходах, данные о кредитах и инвестициях, страховые полисы и другие финансовые документы, относящиеся к вашей ситуации. Точный список документов мы предоставим после записи на консультацию.

Разработка комплексного финансового плана обычно занимает 2-3 недели. Процесс включает детальный анализ вашей финансовой ситуации, моделирование различных сценариев и разработку рекомендаций. После создания базового плана мы проводим встречу для его обсуждения и внесения корректировок с учетом ваших пожеланий.

Да, мы работаем с клиентами из всех стран Европы. Наши консультанты владеют русским, немецким, английским и французским языками. Мы хорошо знакомы с особенностями финансовых систем и законодательства различных европейских стран и можем предоставить релевантные рекомендации с учетом вашего места проживания.

Мы рекомендуем пересматривать финансовый план не реже одного раза в год или при существенных изменениях в вашей жизни (смена работы, переезд, рождение ребенка, получение наследства и т.д.). В рамках наших тарифов "Стандарт" и "Премиум" регулярный пересмотр и корректировка плана включены в стоимость обслуживания.

Мы работаем с клиентами на разных этапах их финансового пути и не устанавливаем минимальный порог для инвестиционного консультирования. Наш подход заключается в том, что начинать инвестировать можно с любой суммы, главное — делать это грамотно. Для управления инвестиционным портфелем в рамках тарифа "Премиум" рекомендуемая сумма начинается от €50,000.